【导语】2026年1月，财政部、税务总局清晰自4月1日起撤销光伏产品增值税出口退税。作为光伏胶膜的中心原资料，作为光伏组件中心封装资料，EVA胶膜需求占全球EVA总需求的50%以上，这场方针调整将经过本钱传导、需求重构、技能迭代三条途径，对EVA职业发生深远影响，短期阵痛与长时间晋级机会并存。

　　方针给出近3个月缓冲期，直接触发光伏产业链的短期需求会集开释。海外客户预期4月后组件价格将上涨约9%，纷繁提早下单囤货；国内组件厂商为确定退税盈余，开足马力出产交给，估计1-3月将呈现会集报关潮。这一趋势直接传导至上游，光伏胶膜企业需同步加大EVA收购以满意组件出产需求，带动光伏级EVA短期供需偏紧。

　　从商场体现看，跟着1-3月需求会集开释，叠加部分外围设备检修影响，价格有望进一步上行。但需注意，这种需求量开端上涨具有临时性，若海外终端消化才能未同步扩展，4月或许会呈现阶段性“需求真空”，EVA价格将面对回调压力。此外，EVA本身产能扩张节奏也将缓解短期严峻,2025年末国内EVA有用产能已达354万吨，2026年仍有新增产能开释，供给弹性足以对冲短期需求脉冲。

　　退税撤销标志着光伏职业“补助驱动”年代完结，贱价竞赛形式难以为继，企业将从“价格战”转向“价值战”。这一改变直接影响EVA需求结构：一方面，组件厂商为提高产品溢价，将更倾向于挑选高转化功率、耐候性强的光伏胶膜，倒逼EVA企业晋级光伏级产品功能，高端光伏料EVA的商场占有率将继续提高；另一方面，职业会集度提高将使龙头组件厂商的收购规划扩展，EVA商场订单向头部供给商会集，具有技能优势的EVA企业（如盛虹集团、联泓新科等）有望获益于比例会集。

　　一同，光伏出口增速或许放缓，将按捺EVA需求的全体扩张速度。但国内光伏装机需求的稳定增加（2025年1-7月新增装机同比增加80%），以及“一带一路”国家出口途径的拓宽，将部分对冲海外需求回落的影响，支撑EVA商场平稳运转。

　　EVA职业正处于产能扩张周期，供给宽松格式将长时间存在。光伏退税撤销引发的需求结构调整，将进一步加重EVA职业的分解：具有本钱优势和技能壁垒的企业，可经过规划化出产、高端产品溢价抵挡价格压力；而技能落后、仅能出产低端通用料的中小企业，将面对产能利用率缺乏、盈余空间紧缩的窘境，职业出清速度或许加速。

　　综上所述，光伏出口退税撤销对EVA商场的影响，实质是职业从“规划扩张”向“高水平开展”转型的缩影。短期来看，“抢出口”潮将带动EVA需求阶段性走强，但供需错配或许引发价格动摇；中长时间来看，需求结构晋级与供给过剩压力并存，EVA职业将进入“提质增效”的深度调整期。

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